ふくろいＦＰ‐ＳＥＲＶＩＣＥの詳細情報

【業務案内】
●マネースクールの企画・運営
●ファイナンシャル・プランニング業務
●将来の家計診断（キャッシュフロー表）の作成、課題と対策提案～教育、住宅、老後等、人生の３大資金の状況を知ることができます。
●各種コンサルティング
〇住宅ローン相談
　｢今の収入で家を購入できる？｣
　｢住宅ローンはどの銀行も同じ？｣
　｢教育費と住宅ローンが二重で負担に…｣
　｢今現在の住宅ローンの金利が適切なのか不安になってきた…｣などのお悩み、ぜひご相談ください！

・今払えていたとしても予定していない出費が増えることも少なくありません。
　そういったことも念頭に置き住宅ローンを考えていかないと生活が苦しくなってしまいます。
　住宅ローンを優先して旅行や趣味にお金を使えなくなり、生きがいのない人生にならないように、住宅ローンを組んだ後の生活資金のやりくりについても話し合い、
　不安をなくしていきましょう。

・住宅ローンで優遇されるサービスというものがあります。
　銀行にとって住宅ローンの借り入れがあるお客さまは、これから長い付き合いになる大切なお客さまです。
　そのため色々優遇されるサービスもありますので、そういったメリットも踏まえながら進めていきましょう。

・その他にも、このようなお悩みがある方はぜひご相談ください！
　＃住宅ローンの変動？固定？審査？
　＃住宅ローンの種類が多すぎてどれを選べばいいか分からない
　＃住宅ローンの借り換えを検討している方　など
　

〇資産形成、運用相談
〇相続対策（必要に応じて、税理士と連携します）
〇その他家計相談

～コンサルティング（ご相談）の流れと料金～
１．お客様のご相談内容の確認と簡単なアドバイス
基本情報の確認（ご家族、金融資産、収入と支出等）
（1.5時間～2.5時間）
２．将来の家計診断書(キャッシュフロー表)のご説明、課題の確認とゴールの設定
（2時間～2.5時間）
３．その他
（1時間～2時間）

料金（税抜き）
１番）5,000円／相談時間に関わりなく、1回の料金は一定
２番）15,000円／作成する診断書が複数でも、作成料金は一定

【業務エリア】
浜松、磐田、袋井、掛川、菊川、御前崎、島田、藤枝、焼津 他

場所
原則として、ご相談者のご自宅。（都合がつかない場合はご相談下さい）
ご相談の場所（ご相談者のご自宅）については、静岡県内で焼津市以西～浜名湖以東に限らせて頂きます。

また、当事務所からご相談者ご自宅までの距離が、50kmを超えた場合は、交通費を実費で頂戴致します。

コンサルティングは予約制です。
お申込みはHP内お問い合わせフォーム又は電話にてお願いします。

相続対策、その他のご相談
（1.5時間～2時間／1回）
相談内容に応じて料金が異なります。（但し、初回相談は5,000円＋税）
また、税理士等が必要な場合は別途料金がかかります。


住宅ローンのご相談なら・・・
ふくろいＦＰ‐ＳＥＲＶＩＣＥ
（〒437-0125）静岡県袋井市上山梨３丁目７－１